Böhnert & Großmann
Ihre finanzielle Freiheit ist unsere Leidenschaft
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu fundierten finanziellen Entscheidungen — mit Sachverstand, ehrlicher Beratung und ohne Verkaufsdruck. Vom ersten Sparplan bis zur generationsübergreifenden Vermögensplanung.
Eine gute Empfehlung beginnt nicht mit dem Produkt, sondern mit den richtigen Fragen.Andreas Böhnert & Thomas Großmann · Inhaber
Andreas Böhnert
Auf einen Blick
- Leidenschaftlicher Aktien- und Fondsinvestor
- Begeisterter Läufer und Halbmarathon-Finisher
- Rennradfahrer und Golfspieler aus Leidenschaft
- Leseratte mit Interesse für Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung
- Glücklich verheirateter Familienmensch
- Stolzer Papa von zwei Kindern
Thomas Großmann
Auf einen Blick
- Langjähriger Aktien- und Fondsinvestor
- Leidenschaftlicher Tennisspieler
- Begeisterter Läufer, Wanderer und Mountainbiker
- Zahlenaffin und präzise bis ins Detail
- Glücklich verheirateter Familienmensch
- Stolzer Papa von drei Kindern
Was wir für Sie tun.
Beratung und Vermittlung in den Bereichen, für die wir nach §34f Abs. 1 Nr. 1 GewO zugelassen sind. Klar abgegrenzt, transparent dokumentiert, mit ESG-Präferenzabfrage seit April 2023.
Investmentfonds.
Auswahl und Vermittlung passender Fonds für Ihre Anlageziele — aktiv gemanagte Strategien ebenso wie passive Indexlösungen.
Mehr erfahrenVermögensaufbau.
Strukturierte Sparpläne, abgestimmt auf Lebensphase, Risikoprofil und Zeithorizont. Vom ersten Euro an.
Mehr erfahrenAltersvorsorge.
Privat und betrieblich. Realistische Annahmen statt Renditeversprechen, transparente Kostenstruktur statt versteckter Provisionen.
Mehr erfahrenVier Schritte, keine Tricks.
Jeder Schritt wird gemäß FinVermV dokumentiert. Sie erhalten ein Beratungsprotokoll und eine Geeignetheitserklärung — so können Sie jede Empfehlung jederzeit nachvollziehen.
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen. Sie schildern Ihre Situation, Ihre Ziele, Ihre offenen Fragen — kostenfrei und unverbindlich.
Analyse
Risikoprofil, Anlageziele, ESG-Präferenzen und finanzielle Verhältnisse. Strukturiert nach gesetzlichem Standard.
Empfehlung
Begründete Lösungsvorschläge mit Risikoeinschätzung, Kostentransparenz und schriftlicher Geeignetheitserklärung.
Begleitung
Regelmäßige Überprüfung, Anpassungen bei veränderter Lebenslage, klare Kommunikation auch ohne Vertragsabschluss.
Sprechen wir über Ihre Finanzen.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns gerne Zeit — vor Ort oder per Videocall.
Termin vereinbarenBeratung und Vermittlung.
Wir handeln innerhalb der Grenzen unserer Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 1 GewO. Was wir nicht tun: Steuerberatung, Rechtsberatung, Vermögensverwaltung. Was wir tun, finden Sie hier.
Vermögensaufbau, Schritt für Schritt.
Monatliche Sparpläne sind eines der wirksamsten Werkzeuge im langfristigen Vermögensaufbau. Sie reduzieren Timing-Risiken und nutzen den Cost-Average-Effekt.
Wir entwickeln mit Ihnen einen Plan, der zu Ihrer Lebensphase passt — flexibel anpassbar, wenn sich Einkommen oder Ziele verändern. Dabei achten wir konsequent auf eine schlanke Kostenstruktur, denn niedrige Kosten sind über die Jahre einer der größten Hebel für Ihr Ergebnis.
Geeignet für
- Berufseinsteiger
- Familien mit Kindern
- Selbstständige
- Vermögensbildung mit System
- Generationenvorsorge
Vorsorge ohne Versprechen.
Wir beraten zur privaten Altersvorsorge und zu fondsbasierten betrieblichen Vorsorgelösungen. Garantieprodukte gehören nicht zu unserem Beratungsbereich — über Versicherungslösungen klären wir auf, vermitteln sie aber nicht (kein §34d).
Realistische Annahmen statt Renditeversprechen. Und eine transparente, günstige Kostenstruktur statt versteckter Provisionen — weil jeder eingesparte Prozentpunkt an Gebühren am Ende Ihre Rente ist.
Das Altersvorsorgedepot
Zum 1. Januar 2027 tritt die Nachfolge der Riester-Rente in Kraft: ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot, das auf renditestärkere und kostengünstigere Anlage in Fonds und ETFs setzt. Für viele Sparer eine echte Chance auf mehr Netto-Rente.
Wir begleiten Sie dabei von Anfang an — und prüfen mit Ihnen, ob sich der Übertrag eines bestehenden Riester-Vertrags in das neue Depot für Ihre Situation lohnt.
Schwerpunkte
- Altersvorsorgedepot ab 2027
- Übertrag bestehender Riester-Verträge
- Fondsbasierte Privatvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
- Generationenplanung
- Renteneintrittsstrategien
Investmentfonds mit Bedacht.
Wir vermitteln offene Investmentfonds (UCITS) — sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive Indexfonds und ETFs. Die Auswahl orientiert sich an Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz — und stets an einer möglichst günstigen Kostenstruktur.
Seit April 2023 ist die Abfrage Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen Pflicht. Wir gehen sie strukturiert mit Ihnen durch — ohne ESG-Modeworte, sondern mit klaren Optionen.
Was enthalten ist
- Bedarfs- und Risikoanalyse
- Fokus auf niedrige Kosten
- ESG-Präferenzabfrage
- Fondsauswahl & Begründung
- Geeignetheitserklärung
- Laufende Begleitung
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Im Erstgespräch klären wir, welcher Bereich für Sie relevant ist — und ob wir die richtigen Berater für Sie sind.
Erstgespräch anfragen„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“
Benjamin FranklinWer versteht, wie Kapitalmärkte funktionieren, trifft ruhigere und bessere Entscheidungen. In unseren Seminaren geben wir dieses Wissen weiter — verständlich, ehrlich und ohne Verkaufsabsicht. Sich Klarheit über die eigenen Finanzen zu verschaffen kostet etwas Zeit. Nichtwissen kostet auf Dauer meist deutlich mehr.
Zwei Wege, ein Ziel.
Ob Sie gerade erst anfangen oder Ihre Geldanlage aufs nächste Level heben möchten — für beide Ausgangslagen haben wir das passende Format.
Einstieg in den Kapitalmarkt
Der ideale Start für alle, die ihr Geld verstehen und anlegen möchten. Wir nehmen die Scheu vor der Börse und zeigen, worauf es beim langfristigen Vermögensaufbau wirklich ankommt.
- Wie Kapitalmärkte tatsächlich funktionieren
- Aktien, Fonds und ETFs verständlich erklärt
- Warum Kosten über die Rendite entscheiden
- Die häufigsten Fehler — und wie Sie sie vermeiden
- Der erste Schritt zum eigenen Sparplan
Geldanlage auf dem nächsten Level
Für alle, die bereits investieren und mehr aus ihrem Vermögen machen möchten. Wir gehen tiefer — in Strategie, Struktur und die Feinheiten, die langfristig den Unterschied machen.
- Portfolios strukturiert aufbauen und ausbalancieren
- Steuern und Kosten gezielt optimieren
- Altersvorsorge und Entnahmestrategien
- Das Altersvorsorgedepot ab 2027 nutzen
- Vermögen über Generationen weitergeben
Online oder vor Ort.
Sie entscheiden, was besser in Ihren Alltag passt — bequem von zu Hause oder im persönlichen Austausch in Ihrer Nähe.
Online-Seminare
Live per Videokonferenz — flexibel von überall dabei. Sie stellen Ihre Fragen direkt im Seminar und benötigen nichts weiter als einen Internetzugang. Ideal, wenn Sie ohne Anfahrt teilnehmen möchten.
Seminare vor Ort
Im persönlichen Rahmen in der Oberpfalz. Hier bleibt Zeit für individuelle Fragen und den direkten Austausch — beim Vortrag und danach im Gespräch. Für alle, die das persönliche Kennenlernen schätzen.
Beim nächsten Seminar dabei sein?
Schreiben Sie uns — wir informieren Sie unverbindlich über die nächsten Termine und melden Sie gerne an.
Für Seminare vormerkenZwei Berater, eine Überzeugung.
Wir sind Andreas Böhnert und Thomas Großmann — geprüfte Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO. Was uns verbindet: die Überzeugung, dass gute Beratung mit Zuhören beginnt, nicht mit Verkaufen.
Andreas Böhnert
Schon während des Studiums begann ich, mich intensiv mit Aktien und Fonds zu beschäftigen — aus anfänglicher Neugier wurde eine echte Leidenschaft. Seit über zehn Jahren investiere ich selbst und habe dabei gelernt, wie viel Unterschied eine durchdachte, kostenbewusste Strategie macht.
Genau dieses Wissen möchte ich weitergeben und mit unseren Kunden gemeinsam wachsen — ehrlich, verständlich, ohne Verkaufsdruck und versteckten Kosten, die ich selbst bei vielen Beratungen erlebt habe.
Thomas Großmann
Zahlen haben mich schon immer fasziniert. Seit über 30 Jahren investiere ich selbst leidenschaftlich an den Kapitalmärkten. Für meine Familie und mich setze ich dabei auf eine langfristige und breit gestreute Strategie aus Aktien, Fonds, Anleihen und vor allem ETFs. Diese tiefgehende persönliche Erfahrung fließt in jede meiner Beratungen ein — mit der Genauigkeit und Geduld, die eine gute Anlagestrategie braucht.
Für mich zählt, dass am Ende die Zahlen für unsere Kunden stimmen. Deshalb schaue ich genau hin — bei jeder Empfehlung für den maximalen Kundenerfolg und minimale Kosten bei der Anlage.
Der Erfolg am Kapitalmarkt ist kein Zufallsprinzip. Er braucht Geduld, einen klaren Plan und niedrige Kosten. Genau dazu beraten wir Sie — für Ihre Ziele, für Ihre Kinder und Enkel.
Warum wir anders beraten.
Wir haben die Böhnert & Großmann Investmentberatung GmbH gegründet, weil wir überzeugt sind, dass Finanzberatung besser geht — ehrlicher, verständlicher und im echten Interesse des Kunden. Diese drei Grundsätze leiten uns.
Ehrlichkeit vor Abschluss
Wir empfehlen nur, was wir auch selbst wählen würden. Wenn ein Produkt nicht zu Ihnen passt, sagen wir das — auch wenn es für uns bequemer wäre, einfach abzuschließen. Beratung beginnt für uns mit Zuhören, nicht mit Verkaufen.
Niedrige Kosten als Prinzip
Jeder Prozentpunkt an Gebühren schmälert über die Jahre Ihr Vermögen erheblich. Deshalb achten wir bei jeder Empfehlung konsequent auf eine schlanke, transparente Kostenstruktur — denn was Sie nicht an Gebühren zahlen, bleibt Ihre Rendite.
Verständlich statt kompliziert
Finanzthemen sind komplex genug. Wir erklären Ihnen jede Empfehlung so, dass Sie sie wirklich verstehen und nachvollziehen können — ohne Fachjargon, ohne Kleingedrucktes, das erst später zur Sprache kommt.
Gut zu wissen.
Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden. Ihre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie uns einfach an.
Was kostet ein Erstgespräch?
Das Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation und Ihre Ziele kennenzulernen — und Sie entscheiden anschließend in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.
Wie werden wir vergütet?
Als Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO erhalten wir eine laufende Bestandsprovision — einen kleinen Prozentsatz, der vierteljährlich auf das Volumen Ihres Depots berechnet wird. Diese ist bereits in den Fondskosten enthalten; Sie zahlen uns also kein separates Honorar. Der Vorteil für Sie: Weil unsere Vergütung mit Ihrem Depot wächst, haben wir ein echtes Interesse daran, dass sich Ihr Vermögen langfristig gut entwickelt. Die Kostenstruktur jeder Empfehlung legen wir Ihnen transparent offen.
Bin ich mit einem kleinen Sparbetrag bei Ihnen richtig?
Absolut. Vermögensaufbau beginnt bei uns nicht erst bei großen Summen — ein monatlicher Sparplan lässt sich mit überschaubaren Beträgen starten und über die Jahre flexibel anpassen. Gerade beim langfristigen Sparen zählt der frühe Beginn oft mehr als die Höhe.
Ich habe einen bestehenden Riester-Vertrag — was passiert damit?
Bestehende Riester-Verträge genießen Bestandsschutz und laufen unverändert weiter. Ab dem 1. Januar 2027 gibt es mit dem neuen Altersvorsorgedepot zusätzlich die Möglichkeit, bestehendes Guthaben zu übertragen. Ob sich das für Ihre Situation lohnt, prüfen wir gerne gemeinsam und unverbindlich mit Ihnen.
Beraten wir auch im Bereich Versicherungen?
Nein. Unsere Erlaubnis nach §34f GewO umfasst die Vermittlung von Investmentfonds und ETFs. Zu Versicherungsthemen können wir im Gespräch lediglich rein informative Impulse geben, vermitteln diese aber nicht. So bleiben wir in dem Bereich, in dem wir wirklich Experten sind. Dies ändert sich bald: In den kommenden Monaten planen wir die Prüfung und Zulassung nach §34d GewO, um unser Angebot zu erweitern.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
In vier Schritten: Erstgespräch zum Kennenlernen, Analyse Ihrer Situation und Ziele, eine begründete Empfehlung mit transparenter Kostenübersicht, und schließlich die laufende Begleitung. Jeden Schritt dokumentieren wir nachvollziehbar für Sie.
Lernen wir uns kennen.
Erstgespräch vor Ort oder per Videocall — kostenfrei, unverbindlich, 60 Minuten Zeit für Ihre Fragen.
Termin vereinbarenSchreiben Sie uns. Wir antworten.
In der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. Für eilige Anfragen erreichen Sie uns telefonisch.
- Adresse
- St.-Josef-Str. 2a
92364 Deining - Telefon
- Andreas Böhnert
+49 174 2856169
Thomas Großmann
+49 163 7002895 - info@boehnert-grossmann.de
- Sprechzeiten
- Termine nach Vereinbarung
Impressum & Anbieterkennzeichnung.
Pflichtinformationen nach §5 DDG und §18 Abs. 2 MStV. Stand: Oktober 2026.
Anbieter
Böhnert & Großmann Investmentberatung GmbH
St.-Josef-Str. 2a
92364 Deining
Vertreten durch die Geschäftsführer:
Andreas Böhnert, Thomas Großmann
Handelsregister: HRB 46346
Registergericht: Amtsgericht Nürnberg
USt-IdNr. nach §27a UStG: DE463900778
Kontakt
Telefon Andreas Böhnert: +49 174 2856169
Telefon Thomas Großmann: +49 163 7002895
E-Mail: info@boehnert-grossmann.de
Erlaubnis und Aufsicht
Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 1 GewO (Investmentfonds)
Erteilt durch die IHK für München und Oberbayern
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
ihk-muenchen.de
Registrierungsnummer: D-F-155-TYQ6-55
DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600 5850
vermittlerregister.info
Berufsrechtliche Angaben
Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 GewO, verliehen in der Bundesrepublik Deutschland
KammerzugehörigkeitMitglied der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
D.-Martin-Luther-Straße 12
93047 Regensburg
ihk-regensburg.de
§34f Gewerbeordnung (GewO) und Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
Einsehbar unter gesetze-im-internet.de
Berufshaftpflichtversicherung
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg
Geltungsbereich: Deutschland
Mindestversicherungssumme: 1.276.000 € pro Versicherungsfall, 1.919.000 € für alle Versicherungsfälle eines Jahres
Streitbeilegung
Bei Beschwerden zu einem Fondsprodukt oder zur depotführenden Stelle können sich Verbraucher an die Ombudsstelle für Investmentfonds beim BVI wenden, sofern das betroffene Unternehmen an deren Schlichtungsverfahren teilnimmt:
Unter den Linden 42, 10117 Berlin · ombudsstelle-investmentfonds.de
Ist für eine Verbraucherstreitigkeit keine besondere Schlichtungsstelle zuständig, steht die Universalschlichtungsstelle des Bundes zur Verfügung: Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein · universalschlichtungsstelle.de
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir gesetzlich nicht verpflichtet.
Verantwortlich für Inhalte
Verantwortlich für Inhalte nach §18 Abs. 2 MStV: Andreas Böhnert, St.-Josef-Str. 2a, 92364 Deining.
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Wie lange wir sie speichern. Anfragen, die zu keinem weiteren Kontakt führen, löschen wir spätestens sechs Monate nach abschließender Bearbeitung. Führt Ihre Anfrage zu einer Beratung oder einem Vertragsverhältnis, gelten die längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach Ziffer 6. Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Anfrage verlangen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Spamschutz. Das Formular enthält ein für Sie unsichtbares Feld, das automatisierte Zusendungen erkennt. Dabei werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten erhoben und keine Daten an Dritte übermittelt.
6. Beratungsdaten und Aufbewahrungspflichten
Im Rahmen einer Beratung nach §34f GewO sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten (insbesondere Beratungsprotokoll und Geeignetheitserklärung) zu erheben und mindestens 5 Jahre aufzubewahren (§22 FinVermV). Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung). Für diese Daten besteht während der Aufbewahrungsfrist kein Löschanspruch.
7. Empfänger Ihrer Daten
Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit dies zur Vermittlung der von Ihnen gewünschten Anlageprodukte erforderlich ist (z. B. an unseren Maklerpool, die depotführende Stelle oder die jeweilige Fondsgesellschaft) oder soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Daneben setzen wir Dienstleister als Auftragsverarbeiter ein, insbesondere unseren Hosting-Anbieter (siehe Ziffer 2). Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb der EU/des EWR findet nicht statt.
8. Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und Widerspruch (Art. 21). Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenden Sie sich dafür formlos an info@boehnert-grossmann.de. Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu — für uns zuständig ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach.
9. Speicherdauer
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen: Server-Logfiles werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht, Kontaktanfragen ohne Folgekontakt nach spätestens 6 Monaten. Für Beratungsunterlagen gilt §22 FinVermV (mindestens 5 Jahre), für handels- und steuerrechtlich relevante Unterlagen gelten Fristen von bis zu 10 Jahren.
10. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir passen diese Datenschutzerklärung an geänderte Rechtslage und Funktionsumfang an. Stand: August 2026.
Erstinformation für den Kunden.
Informationen gemäß §12 und §12a der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV). Diese Erstinformation stellen wir Ihnen vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung zur Verfügung. Stand: September 2026.
Wer wir sind
Böhnert & Großmann Investmentberatung GmbH
St.-Josef-Str. 2a
92364 Deining
Vertreten durch die Geschäftsführer:
Andreas Böhnert, Thomas Großmann
Telefon: +49 174 2856169
E-Mail: info@boehnert-grossmann.de
Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg, HRB 46346
In welcher Funktion wir tätig werden
Wir werden ausschließlich als Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) für Sie tätig. Unsere Erlaubnis umfasst die Vermittlung von und die Beratung zu Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
Erlaubnis und Registrierung
Erteilt durch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Eintragung im VermittlerregisterRegistrierungsnummer: D-F-155-TYQ6-55
Registerführende Stelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin
Die Eintragung können Sie unter www.vermittlerregister.info überprüfen.
Zu welchen Anbietern wir vermitteln
Wir vermitteln und beraten zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen unserer Erlaubnis nach §34f GewO zulässig ist. An einzelne Emittenten oder Anbieter sind wir nicht gebunden.
Beratung und Vergütung
Wir erbringen unsere Beratung und Vermittlung auf Provisionsbasis, nicht als Honorar-Anlageberatung. Ein Honorar stellen wir Ihnen nicht in Rechnung.
Für die Beratung und die laufende Betreuung Ihrer Anlage erhalten wir eine Betreuungsvergütung (laufende Bestandsprovision). Sie wird vierteljährlich als Prozentsatz auf das Volumen Ihres Depots berechnet und von der depotführenden Stelle beziehungsweise dem Produktgeber an uns ausgezahlt. Sie ist bereits in den laufenden Kosten der Finanzanlage enthalten, sodass für Sie keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Über die konkrete Höhe und Art dieser Zuwendung informieren wir Sie vor jeder Anlageempfehlung gesondert.
Beteiligungen
Wir halten keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Emittenten oder Anbieters von Finanzanlagen. Umgekehrt hält kein Emittent oder Anbieter von Finanzanlagen eine entsprechende Beteiligung an unserem Unternehmen.
Aufzeichnung von Gesprächen
Als Finanzanlagenvermittler sind wir nach §18a FinVermV verpflichtet, Telefongespräche und sonstige elektronische Kommunikation aufzuzeichnen, soweit sie die Beratung zu oder die Vermittlung von Finanzanlagen betreffen. Die Aufzeichnungen bewahren wir zehn Jahre auf; auf Anfrage erhalten Sie in diesem Zeitraum eine Kopie.
Widersprechen Sie der Aufzeichnung, dürfen wir Sie telefonisch oder elektronisch nicht zu Finanzanlagen beraten. In diesem Fall vereinbaren wir gerne einen persönlichen Termin.
Berufshaftpflichtversicherung
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg
Wenn Sie sich beschweren möchten
Sind Sie einmal nicht zufrieden, sprechen Sie uns bitte zuerst direkt an — wir finden gemeinsam eine Lösung.
Beschwerden über ein Fondsprodukt oder Ihre depotführende StelleHierfür steht die Ombudsstelle für Investmentfonds zur Verfügung, sofern das betroffene Unternehmen an deren Schlichtungsverfahren teilnimmt:
Ombudsstelle für Investmentfonds beim BVI
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
ombudsstelle-investmentfonds.de
Ist für eine Streitigkeit keine besondere Schlichtungsstelle zuständig, können sich Verbraucher an die Universalschlichtungsstelle des Bundes wenden:
Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein
universalschlichtungsstelle.de
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir gesetzlich nicht verpflichtet.
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